Thương vụ trái phiếu lớn sau gần một thập kỷ
Theo hai nguồn tin am hiểu vụ việc nói với Reuters hôm thứ Năm, Microsoft dự kiến huy động khoảng 25 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu hạng đầu tư đầu tiên tại Mỹ trong hơn 9 năm. Một trong hai người cho biết thương vụ đã nhận được hơn 100 tỷ USD đơn đặt mua, gấp hơn bốn lần quy mô chào bán. Hãng tin Bloomberg là đơn vị đầu tiên đưa tin này.
Theo Bloomberg, Microsoft chào bán khoản nợ thành tối đa 10 đợt với kỳ hạn từ 2 đến 40 năm; quy mô cuối cùng chưa được quyết định và có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. Wells Fargo, JPMorgan Chase và UBS là các ngân hàng thu xếp thương vụ, và cả ba đều từ chối bình luận. Microsoft chỉ dẫn Reuters tới một hồ sơ gửi cơ quan quản lý xác nhận đợt phát hành, nhưng không nêu quy mô.
Lời hé lộ từ giám đốc tài chính
Thông tin xuất hiện chỉ một ngày sau khi Giám đốc tài chính Amy Hood nói với giới đầu tư trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh rằng công ty sẽ theo đuổi thêm các nguồn tài trợ vào thời điểm phù hợp, với lý do cần bảo toàn dòng tiền và sự linh hoạt tài chính.
…khi chúng tôi tin rằng làm như vậy là hấp dẫn.
