CoreWeave: giá thuê tính toán tăng nhưng vốn đầu tư cũng phình to
CoreWeave (CRWV) đang hưởng lợi từ nhu cầu thuê bộ xử lý phục vụ huấn luyện và vận hành mô hình AI. Nhà phân tích Samik Chatterjee của JPMorgan đã nâng khuyến nghị từ trung lập lên tích cực, đồng thời tăng mục tiêu giá từ 120 lên 125 USD. Theo lập luận này, nhu cầu mạnh tạo dư địa cho các hợp đồng ngắn hạn có đơn giá cao hơn và cải thiện biên lợi nhuận.
Bản tin tham khảo ghi nhận CoreWeave tăng giá sản phẩm 25% trong tháng 7 và nêu các hợp đồng ký trong quý tài chính thứ ba với mức doanh thu theo công suất đáng chú ý. Song công ty phải huy động lượng vốn lớn cho chip, điện và trung tâm dữ liệu. Reuters gần đây cho biết giới cho vay vẫn thận trọng khi dùng chip AI làm tài sản bảo đảm vì tuổi thọ kinh tế và giá trị bán lại khó ước lượng. Vì thế, doanh thu hợp đồng và dòng tiền thực tế cần được đọc cùng nhau.
Palo Alto Networks: bán nền tảng thay vì chỉ bán thiết bị
Palo Alto Networks (PANW) phản ánh xu hướng chuyển chi tiêu công nghệ từ tường lửa đơn lẻ sang hệ thống bảo mật tích hợp. Gray Powell của BTIG giữ quan điểm mua và nâng mục tiêu giá cổ phiếu từ 404 lên 425 USD.
