Lợi nhuận chín tháng che khuất một quý khó khăn
Theo thống kê LSEG được The Wall Street Journal dẫn lại ngày 4/10, quỹ tương hỗ và ETF cổ phiếu Mỹ ghi nhận mức giảm bình quân 2,4% trong quý III. Kết quả đó thu hẹp lợi nhuận chín tháng đầu năm xuống còn 10,3%. Tuy nhiên, quỹ bám sát chỉ số S&P 500 lại tăng bình quân 2,2% trong chính quý này. Sự chênh lệch phản ánh tác động của cơ cấu danh mục: vài cổ phiếu lớn có thể nâng chỉ số vốn hóa trong khi nhiều doanh nghiệp và các quỹ đa dạng khác chịu áp lực.
Các quỹ cổ phiếu quốc tế giảm bình quân 0,4% trong quý và còn lãi 10,1% tính từ đầu năm. Đây là lợi nhuận tổng, bao gồm yếu tố cổ tức theo phương pháp thống kê được trích dẫn, không phải mức lãi đảm bảo cho mọi nhà đầu tư. Thời điểm mua, phí quản lý, loại tiền định giá và mức độ phân bổ theo ngành có thể khiến kết quả từng người rất khác biệt.
Dòng tiền tìm nơi trú ẩn nhưng trái phiếu cũng thua lỗ
Số liệu ước tính của Investment Company Institute (ICI), tính đến ngày 23/9, cho thấy dòng vốn ròng vào quỹ cổ phiếu Mỹ trong quý khoảng 4,3 tỷ USD và quỹ cổ phiếu quốc tế 15,7 tỷ USD. Cùng lúc, các quỹ trái phiếu thu hút tới 175 tỷ USD.
