Dư nợ ký quỹ tăng gần gấp đôi
Trong báo cáo công bố hôm 15/10, Schwab cho biết khoảng 61 tỷ USD trong tổng dư nợ ký quỹ liên quan đến các chiến lược dài – ngắn. Trao đổi với giới phân tích, Giám đốc điều hành Rick Wurster cho biết mức độ áp dụng chiến lược này tăng đặc biệt nhanh trong năm nay và nhu cầu nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn.
Tiết kiệm tiền thuế là điều mà khách hàng của chúng tôi rất yêu thích.
Xu hướng không chỉ diễn ra ở Schwab. Bank of America và Goldman Sachs cùng cho biết các khoản vay bảo đảm bằng chứng khoán, gồm một phần nợ ký quỹ và các loại vay khác, tăng hai con số trong 12 tháng tính đến tháng 9, còn sổ cho vay ký quỹ của Morgan Stanley tăng hơn 10%.
Chiến lược dài – ngắn có tính đến thuế vận hành ra sao
Theo ước tính của Brent Sullivan thuộc ấn phẩm Tax Alpha Insider, tài sản theo các chiến lược dài – ngắn có tính đến thuế đã tăng từ hơn 1 tỷ USD năm năm trước lên gần 190 tỷ USD. Cơ chế cơ bản như sau:
