Sức hút vượt trội từ thị trường nợ và đợt nén lãi suất ấn tượng
Thương vụ phát hành trái phiếu Dim Sum kỳ hạn kép của Meituan đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới tài chính quốc tế tại Hong Kong và Sydney. Sức cầu khổng lồ từ các quỹ đầu tư toàn cầu đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp nới rộng quy mô phát hành từ mức dự kiến 7 tỷ Nhân dân tệ lên 8 tỷ Nhân dân tệ.
Lực cầu áp đảo với lượng đặt mua vượt 20 tỷ Nhân dân tệ đã giúp chi phí vốn của doanh nghiệp được thu hẹp đáng kể so với định giá ban đầu.
Theo các điều khoản phát hành chi tiết, đợt chào bán được chia thành hai kỳ hạn chiến lược nhằm cân đối dòng tiền và tối ưu hóa chi phí vay dài hạn:
Những thông số kỹ thuật then chốt của thương vụ bao gồm:
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm quy mô 4,5 tỷ Nhân dân tệ có lãi suất 2,50%, thu hẹp từ mức hướng dẫn ban đầu 2,90% và đáo hạn vào ngày 3 tháng 11 năm 2031.
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm quy mô 3,5 tỷ Nhân dân tệ có lãi suất 3,10%, thu hẹp từ mức 3,60% ban đầu và đáo hạn vào ngày 3 tháng 11 năm 2036.
















