Thương vụ ít nhất 4,5 tỷ USD
Theo bảng điều khoản mà Reuters tiếp cận, Tencent chào bán bốn loại trái phiếu, nhưng chưa công bố quy mô từng kỳ hạn. Mức định giá ban đầu như sau:
- Trái phiếu USD kỳ hạn 10 năm: khoảng 115 điểm cơ bản trên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tương đương.
- Trái phiếu USD kỳ hạn 20 năm: khoảng 140 điểm cơ bản trên trái phiếu kho bạc Mỹ.
- Trái phiếu nhân dân tệ hải ngoại kỳ hạn 10 năm: lợi suất khoảng 2,90%.
- Trái phiếu nhân dân tệ hải ngoại kỳ hạn 30 năm: lợi suất khoảng 3,50%.
Sổ lệnh cho hai kỳ hạn đô la đã vượt 2 tỷ USD, trong đó 525 triệu USD đến từ các đơn vị đồng dẫn dắt. Với phần nhân dân tệ hải ngoại, sổ lệnh vượt 35 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,2 tỷ USD, bao gồm 20,25 tỷ nhân dân tệ từ các đơn vị đồng dẫn dắt.
Chi tiêu vốn tăng gấp đôi
Theo tài liệu chào bán, chi tiêu vốn của Tencent trong nửa đầu năm 2026 đạt 96,3 tỷ nhân dân tệ, so với 45,9 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm trước, dành cho thiết bị tính toán, phần mềm và trung tâm dữ liệu phục vụ hạ tầng và sản phẩm AI.
Đây không phải lần đầu Tencent tìm tới thị trường nợ trong năm nay: hồi tháng 6, tập đoàn đã huy động khoảng 4,66 tỷ USD qua trái phiếu đô la và nhân dân tệ. Tiền thu được lần này sẽ dùng cho mục đích chung của doanh nghiệp.
