Thương vụ IPO kỷ lục
Hôm thứ Tư, Jio Platforms công bố các thông tin chính về đợt phát hành:
- Huy động tới 3,2 tỷ USD qua việc bán 270 triệu cổ phiếu mới, với mức định giá tối đa 108,3 tỷ USD.
- Khoảng giá từ 1.065 đến 1.119 rupee mỗi cổ phiếu.
- Đợt chào bán diễn ra từ ngày 21 đến 23/10; nhà đầu tư chiến lược đặt mua vào ngày 19/10.
Tập đoàn có các nhà đầu tư nước ngoài lớn như Meta và Google. Năm 2020, Jio từng huy động hơn 20,5 tỷ USD từ 13 nhà đầu tư toàn cầu để đổi lấy khoảng 33% cổ phần, tương ứng mức định giá 57 - 65 tỷ USD khi đó. Mức định giá mới cho thấy giá trị doanh nghiệp đã tăng mạnh trong 6 năm.
Kẻ phá cách ngành viễn thông
Ra mắt năm 2016, Jio làm đảo lộn ngành viễn thông Ấn Độ bằng các gói thoại và dữ liệu miễn phí, giúp nhiều người dân lần đầu tiếp cận các dịch vụ như YouTube và Facebook. Các đối thủ như Bharti Airtel và Vodafone Idea chịu thiệt hại nặng nề.
Hiện Reliance Jio Infocomm là doanh nghiệp lớn nhất ngành với 533 triệu thuê bao và chiếm 60% lưu lượng dữ liệu của Ấn Độ. Tuy nhiên, trong bản cáo bạch cập nhật, Jio cảnh báo các quy định về bảo vệ dữ liệu và viễn thông có thể hạn chế khả năng kiếm tiền dựa trên dữ liệu – rủi ro đáng kể với một công ty đặt cược tăng trưởng vào việc biến lượng người dùng khổng lồ thành doanh thu quảng cáo và dịch vụ số.
Vị thế mới trên sàn chứng khoán
Với mức định giá 108,3 tỷ USD, Jio Platforms sẽ trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ tư Ấn Độ, sau công ty mẹ Reliance Industries, Bharti Airtel và ngân hàng tư nhân lớn nhất nước HDFC Bank. Jio dự kiến dùng tới 275 tỷ rupee (khoảng 2,89 tỷ USD) để trả nợ tại đơn vị viễn thông do ông Akash Ambani, con trai ông Mukesh Ambani, điều hành; phần còn lại dành cho mục đích chung, bao gồm chi đầu tư.
Thương vụ diễn ra sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ niêm yết hồi tháng 9 và huy động 2,3 tỷ USD, cho thấy sức hút của các đợt phát hành lớn tại nước này. Kỷ lục IPO trước đó thuộc về Hyundai Motor India với 2,9 tỷ USD năm 2024.
