Các hợp đồng nghìn tỷ won và sự chuyển mình sang chuỗi cung ứng ngoài PFE
Trước đây, các nhà sản xuất vật liệu pin Hàn Quốc chủ yếu tập trung vào pin hàm lượng niken cao dành cho xe điện cao cấp và né tránh LFP do Trung Quốc nắm giữ hơn 98% nguồn cung vật liệu và tế bào pin toàn cầu. Tuy nhiên, cục diện thương mại đã đảo chiều khi Posco Future M vừa chốt hợp đồng cung ứng vật liệu hoạt tính cực dương LFP trị giá khoảng 6 nghìn tỷ won (4,5 tỷ USD) cho Samsung SDI giai đoạn 2027–2032, với khối lượng tăng hơn gấp đôi so với thỏa thuận ban đầu, cùng hợp đồng 1,1 nghìn tỷ won với SK On.
Để đáp ứng đơn hàng khổng lồ, Posco Future M đã chuyển đổi dây chuyền niken cao tại Pohang sang sản xuất LFP và liên doanh với CNGR xây nhà máy chuyên dụng công suất 50.000 tấn/năm.
Tương tự, L&F đã hoàn tất thỏa thuận 1,6 nghìn tỷ won với Samsung SDI và 160 tỷ won với SK On, đồng thời nâng gấp đôi công suất nhà máy L&F Plus tại Daegu lên 60.000 tấn vào giữa năm tới nhằm phục vụ các nhà máy pin ESS liên doanh tại Mỹ.
Khi nhu cầu điện năng tăng vọt cùng sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu pin LFP cho hệ thống ESS cũng tăng mạnh để đảm bảo nguồn cấp điện ổn định. Các hợp đồng với công ty Hàn Quốc gia tăng nhanh chóng khi các hãng pin tìm kiếm chuỗi cung ứng không thuộc nhóm PFE.
Posco Future M ký thỏa thuận cung ứng vật liệu LFP trị giá 6 nghìn tỷ won cho Samsung SDI kéo dài đến năm 2032.
L&F mở rộng nhà máy tại Daegu lên công suất 60.000 tấn/năm để cung cấp cho nhà máy liên doanh pin tại Indiana (Mỹ).
Ba ông lớn pin Hàn Quốc gồm Samsung SDI, LG Energy Solution và SK On đồng loạt mở rộng mảng ESS tại Bắc Mỹ.
Đòn bẩy pháp lý từ Washington và thách thức chênh lệch chi phí với Trung Quốc
Động lực thúc đẩy sự thay đổi đến từ các quy định khấu trừ thuế sản xuất theo Đạo luật Sản xuất Tiên tiến (Mục 45X) tại Mỹ. Để đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế liên bang, tỷ lệ chi phí nguyên liệu pin có nguồn gốc ngoài nhóm PFE (chủ yếu là Trung Quốc) phải đạt tối thiểu 60% vào năm 2026, tăng dần lên 70% vào năm 2028 và chạm mốc 85% từ năm 2030 trở đi. Rào cản pháp lý này buộc các nhà sản xuất pin hoạt động tại Mỹ phải tìm đến nguồn cung Hàn Quốc dù giá thành cao hơn.
Mặc dù chính sách tạo ra lợi thế cạnh tranh mang tính bảo hộ, khoảng cách chi phí thực tế giữa Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn rất lớn. Trung Quốc đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, lợi thế quy mô vượt trội và chuỗi cung ứng tích hợp khép kín từ khâu tinh chế khoáng sản đến sản xuất tế bào pin. Các chuyên gia cảnh báo cơ hội này có thể chỉ mang tính tạm thời nếu các tập đoàn Hàn Quốc không nhanh chóng nội địa hóa nguyên liệu và hạ giá thành sản phẩm.
"Cửa sổ cơ hội này sẽ không xuất hiện thường xuyên. Đây là khoảng thời gian quý giá để các công ty Hàn Quốc xây dựng năng lực cạnh tranh. Nếu thất bại trong việc giảm chi phí và nâng cấp công nghệ, cơ hội này rồi cũng sẽ biến mất." - Giáo sư Kim Pil-soo, Đại học Daelim Hàn Quốc
Quy định thuế Mỹ yêu cầu tỷ lệ vật liệu ngoài PFE phải đạt 60% năm 2026 và nâng lên 85% từ năm 2030.
Trung Quốc nắm giữ hơn 98% sản lượng vật liệu cực dương LFP toàn cầu nhờ quy mô và chuỗi cung ứng khép kín.
Posco khai thác nguồn lithium từ cánh đồng muối tại Argentina nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất LFP.
