Kế hoạch huy động 150 tỷ rupee
Theo thông báo hôm thứ Tư (7/10), cuộc họp hội đồng quản trị ngày 12/10 của Sun Pharma sẽ xem xét phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi với quy mô lên tới 150 tỷ rupee. Với tỷ giá khoảng 96,67 rupee đổi 1 USD, khoản huy động tương đương 1,55 tỷ USD, thuộc nhóm những đợt phát hành nợ lớn nhất của một doanh nghiệp tư nhân Ấn Độ trong năm.
Trái phiếu không chuyển đổi là công cụ nợ không thể đổi thành cổ phiếu, giúp doanh nghiệp huy động vốn mà không làm pha loãng quyền sở hữu của cổ đông hiện hữu. Đổi lại, công ty phải trả lãi định kỳ và hoàn vốn khi đáo hạn, nên chi phí vay phụ thuộc lớn vào xếp hạng tín nhiệm và mặt bằng lãi suất.
Gánh nặng từ thương vụ Organon
Theo Reuters, đầu năm nay Sun Pharma đã hoàn tất việc hợp vốn một khoản vay bắc cầu gần 12 tỷ USD, kỳ hạn 18 tháng, để mua lại Organon & Co., với sự tham gia của nhiều ngân hàng, trong đó có Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI). Vay bắc cầu là khoản vay ngắn hạn dùng để tài trợ thương vụ trước khi được thay thế bằng nguồn vốn dài hạn hơn như trái phiếu.














